สร้างบัญชีใหม่ใน CRM: 6 ขั้นตอน

2025 ผู้เขียน: John Day | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2025-01-13 06:58

คำแนะนำทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการสร้างบัญชีใหม่ใน CRM

ขั้นตอนที่ 1: เข้าสู่ระบบ CRM เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว คุณต้องการค้นหาบัญชี/ผู้ขายที่คุณต้องการเพิ่มเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอยู่จริง

อย่าลืมใช้เครื่องหมายดอกจันเพื่อช่วยขยายขอบเขตการค้นหาของคุณ แม้ว่าผู้ขายรายนี้จะเป็นเบอร์มิงแฮมออร์โธปิดิกส์ แต่ฉันต้องการให้มีความเป็นไปได้ที่อาจมีคนเข้ามาเป็นเบอร์มิงแฮมออร์โธปิดิกส์

*เคล็ดลับ: เราใช้บัญชีเพื่ออ้างอิงผู้ขายหรือผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าใน CRM

ขั้นตอนที่ 2: เมื่อคุณยืนยันว่าไม่มีบัญชีที่ตรงกันใน CRM ให้เลือกปุ่ม "+-สร้าง" ที่ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 3: คลิก "+ สร้าง" เพื่อสร้างบัญชีใหม่

ขั้นตอนที่ 4: เริ่มพิมพ์ข้อมูลผู้ขายของคุณ ฟิลด์ * เป็นฟิลด์บังคับ

ขั้นตอนที่ 5: เมื่อแท็บผ่านช่อง "โทรศัพท์หลัก" คุณอาจได้รับข้อผิดพลาดด้านบน

เพียงคลิกตกลงและป้อนข้อมูลของคุณต่อไป