วิธีดำเนินการขอเครดิตเงินคืน: 13 ขั้นตอน

2025 ผู้เขียน: John Day | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2025-01-23 15:12

123 การผลิตเครื่องใช้สำนักงานเป็นการผลิตเครื่องใช้สำนักงานชั้นนำในอุตสาหกรรมนี้ เรามุ่งมั่นที่จะจัดหาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงในราคาที่เหมาะสม ผู้จัดจำหน่ายทั้งหมดของเราจะได้รับราคาสุทธิสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราเพื่อใช้ในการขายแบบวันต่อวันให้กับลูกค้าที่เป็นผู้ใช้ปลายทาง อย่างไรก็ตาม หากพวกเขาได้รับโอกาสในการดำเนินการตามคำสั่งซื้อจำนวนมาก 123 Office Supplies จะตรวจสอบรายละเอียดของคำสั่งซื้อและเสนอราคาโครงการ ลูกค้าจะยังคงได้รับใบแจ้งหนี้สำหรับราคาสุทธิแบบวันต่อวัน อย่างไรก็ตาม พวกเขาสามารถส่งใบแจ้งหนี้รายเดือนเพื่อตรวจสอบเพื่อรับเครดิตผลิตภัณฑ์สำหรับส่วนต่างระหว่างราคาแบบวันต่อวันกับราคาโครงการ เป็นความรับผิดชอบของทีม Inside Sales ในการตรวจสอบ วิเคราะห์ และประมวลผลเครดิตที่เหมาะสมในแต่ละเดือน บทช่วยสอนนี้จะใช้โดยทีม Inside Sales เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับวิธีการประมวลผลเครดิตการอ้างสิทธิ์ ในตัวอย่างนี้ ABC Distribution ได้ส่งใบแจ้งหนี้ในเดือนมกราคม 2019 เพื่อรับเครดิตสำหรับวัสดุที่ขายในราคาโครงการ Bowling Green Elementary

คุณจะต้องมีสิ่งต่อไปนี้ก่อนที่จะเริ่ม:

1. แล็ปท็อป

2. Excel

3. เครื่องอีเมลหรือแฟกซ์

4. เครื่องพิมพ์

5. สำเนาใบแจ้งหนี้ของลูกค้า

6. การเข้าถึงการกำหนดราคาของลูกค้าและราคาโครงการ

ในตอนท้ายของบทช่วยสอนนี้ คุณควรจะสามารถดำเนินการขอเครดิตคืนได้อย่างเหมาะสม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทช่วยสอนนี้ใช้สำหรับการฝึกอบรมทีม Inside Sales ที่ 123 Office Supplies Manufacturing เท่านั้น ชื่อ ผลิตภัณฑ์ และราคาทั้งหมดจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมนี้เท่านั้น บทช่วยสอนนี้ไม่มีทางทำให้บริษัทหรือบุคคลใดต้องรับผิดชอบต่อราคาหรือเครดิตใดๆ รูปภาพและวิดีโอทั้งหมดที่ใช้ในบทช่วยสอนนี้ต้องใช้โดยผู้สร้างบทช่วยสอนนี้ เฉพาะ Abby Essex เท่านั้น ไม่มีการอนุญาตให้ใช้เนื้อหาใด ๆ ในบทช่วยสอนนี้โดยใครก็ตามที่ไม่ใช่ Abby Essex นอกจากนี้ Abby Essex ไม่สามารถรับผิดส่วนตัวหรือรับผิดชอบทางกฎหมายต่อผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้บทช่วยสอนนี้

ขั้นตอนที่ 1: เปิด Excel

ที่มุมล่างซ้ายของเดสก์ท็อป ให้คลิกที่ไอคอน windows จากเมนูเริ่มต้นของ Windows ให้พิมพ์ในแถบค้นหา "excel" ดับเบิลคลิกที่ไอคอน Excel ที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอเมนู

ขั้นตอนที่ 2: เปิดสเปรดชีต Excel ใหม่

เมื่อ Excel เปิดขึ้น รายการสเปรดชีตใหม่และล่าสุดจะปรากฏขึ้น เลือก "สมุดงานเปล่า" โดยดับเบิลคลิกที่ไอคอนแรก Excel จะเปิดสมุดงานใหม่ของคุณ คุณจะเริ่มในเซลล์แรก A1 (แสดงไฮไลต์)

ขั้นตอนที่ 3: เพิ่มชื่อคอลัมน์

ในเซลล์แรก A1 ให้พิมพ์ชื่อแรก "วันที่ของใบแจ้งหนี้" แล้วกด Enter ใช้เมาส์คลิกที่เซลล์ A1 อีกครั้ง บนเส้นแบ่งระหว่าง A1 และ A2 ใช้เคอร์เซอร์ของคุณเพื่อดับเบิลคลิกเพื่อให้เซลล์ขยายออกเพื่อเก็บคำทั้งหมด เพิ่มชื่อคอลัมน์ต่อไปและขยายแต่ละคอลัมน์ให้พอดีกับทั้งคำ ถัดไป ไฮไลต์ชื่อคอลัมน์ทั้งหมดโดยคลิกที่เซลล์แรกแล้วลากปากกาเน้นข้อความไปที่เซลล์สุดท้ายด้วยคำ ใน Ribbon เมนู ให้เลือกไอคอนตัวหนาและไอคอนขีดเส้นใต้

ขั้นตอนที่ 4: ข้อมูลราคาและใบแจ้งหนี้ลูกค้า

สเปรดชีตการกำหนดราคาลูกค้าจะถูกส่งไปยังพนักงาน Inside Sales ทั้งหมดทางอีเมลในแต่ละเดือน เข้าถึงอีเมลของคุณเพื่อดึงเอกสารแนบสเปรดชีตการกำหนดราคาของลูกค้าเพื่อใช้อ้างอิง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้แสดงแท็บลูกค้าที่ถูกต้อง ถัดไป ให้พิมพ์สำเนาใบแจ้งหนี้ของลูกค้า อาจได้รับทางอีเมลหรือแฟกซ์จากลูกค้า ยืนยันว่าการกำหนดราคาในใบแจ้งหนี้ที่ร้องขอนั้นใช้งานอยู่ในรายการราคาของลูกค้า ในตัวอย่างนี้ ABC Distribution กำลังอ้างอิงคำขอสินเชื่อสำหรับโครงการ Bowling Green Elementary ในสเปรดชีตการกำหนดราคา แท็บ ABC Distribution จะแสดงราคาที่ใช้งานอยู่สำหรับงานนี้

ขั้นตอนที่ 5: คัดลอกข้อมูลใบแจ้งหนี้ไปยังสเปรดชีต

ถัดไป พิมพ์ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดจากใบแจ้งหนี้ของลูกค้า เมื่อเพิ่มข้อมูลดังกล่าวแล้ว ให้เลือกเซลล์ทั้งหมดภายใต้ชื่อ "ราคาสุทธิ" เป็น "เครดิต" โดยคลิกที่เซลล์แรก จากนั้นกดปุ่มซ้ายของเมาส์ค้างไว้แล้วลากไปยังเซลล์สุดท้ายในคอลัมน์สุดท้าย สิ่งนี้จะเน้นพื้นที่ทั้งหมด ในแถบเมนู คลิกที่ไอคอน $ ตอนนี้จะทำให้ตัวเลขทั้งหมดที่คุณพิมพ์เป็นจำนวนเงิน

ขั้นตอนที่ 6: เพิ่มราคา

จากสเปรดชีตการกำหนดราคาของลูกค้า ให้เพิ่มการกำหนดราคาแบบวันต่อวันและราคาโครงการที่เหมาะสม

ขั้นตอนที่ 7: เพิ่มสูตร "ความแตกต่าง"

หากต้องการเพิ่มสูตร ให้เริ่มต้นด้วยการคลิกลงในเซลล์ F2 พิมพ์ = จากนั้นคลิกที่เซลล์ D2 ถัดไป พิมพ์ - จากนั้นคลิกที่เซลล์ E2 กดปุ่มตกลง. ซึ่งจะป้อนความแตกต่างระหว่างราคากระดาษแบบวันต่อวันและราคาโครงการสำหรับกระดาษ จากนั้นคลิกที่เครื่องหมาย + ที่มุมล่างขวาของเซลล์ F2 แล้วลากไปที่เซลล์ F6 การดำเนินการนี้จะเติมสูตรเดียวกันโดยอัตโนมัติ แต่จะอัปเดตส่วนต่างที่เหมาะสมต่อบรรทัด

ขั้นตอนที่ 8: เพิ่มสูตรเครดิต

หากต้องการเพิ่มสูตรเครดิต ให้เริ่มในเซลล์ G2 พิมพ์ = จากนั้นคลิกที่เซลล์ F2 จากนั้นพิมพ์ * และคลิกที่เซลล์ C2 แล้วกด Enter สิ่งนี้จะเพิ่มส่วนต่างราคาคูณด้วยปริมาณทั้งหมดที่สั่งซื้อโดยอัตโนมัติ ความแตกต่างระหว่างราคาแบบวันต่อวันและราคาโครงการสำหรับกระดาษคือ $22.00 ABC Distribution ซื้อกระดาษ 20 กล่องสำหรับโครงการ Bowling Green Elementary ในเดือนมกราคม เครดิตทั้งหมดที่ค้างชำระสำหรับการซื้อกระดาษคือ 440.00 ดอลลาร์ จากนั้นคลิกที่เครื่องหมาย + ที่มุมล่างขวาของเซลล์ G2 แล้วลากไปที่เซลล์ G6 การดำเนินการนี้จะเติมสูตรเดียวกันโดยอัตโนมัติ แต่จะอัปเดตเป็นเครดิตที่เหมาะสมต่อบรรทัด

ขั้นตอนที่ 9: AutoSum Total Credit

เริ่มต้นด้วยการคลิกที่เซลล์ G7 จากนั้นบน Ribbon เมนู คลิกที่ไอคอน AutoSum ซึ่งจะเน้นคอลัมน์เครดิต กด Enter และยอดรวมของเซลล์เครดิตทั้งหมดจะถูกเติม นี่คือเครดิตทั้งหมดที่เป็นหนี้ ABC Distribution สำหรับเครดิตการอ้างสิทธิ์นี้

ขั้นตอนที่ 10: บันทึก

จากเมนูไฟล์ เลือกบันทึกเป็น จากนั้นในเมนูถัดไปให้เลือกพีซีเครื่องนี้ เมื่อไฮไลต์เดสก์ท็อปทางด้านซ้าย ให้พิมพ์ชื่อไฟล์แล้วคลิกบันทึก

ขั้นตอนที่ 11: อีเมลและไฟล์

ขั้นตอนสุดท้ายคือการส่งอีเมลเอกสารไปยังแผนกสินเชื่อ คุณยังสามารถส่งสำเนาไฟล์ให้กับลูกค้าได้เช่นกัน

ขั้นตอนที่ 12: วิดีโอสอน

โปรดดูวิดีโอนี้เพื่อบันทึกขั้นตอนในการบันทึกขั้นตอนเครดิตการอ้างสิทธิ์นี้ทีละขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 13: เสร็จสิ้น

ขอขอบคุณที่สละเวลาติดตามบทช่วยสอนนี้เกี่ยวกับวิธีดำเนินการเครดิตเงินคืนรายเดือน ฉันหวังว่ารายละเอียดที่ให้ไว้จะง่ายต่อการทำตามขั้นตอนที่คุณจะสามารถใช้สำหรับการอ้างอิงในอนาคต